Facturen en extra

Facturen bekijk

Menu: Facturen -> Facturen bekijken

Het bekijken van facturen geeft u een snel overzicht van alle facturen, hier kunt u snel zien welke facturen achterstallig zijn, openstaan of afgesloten. Als u bij een specifiek factuur kijkt kunt u alle gegevens over dit factuur terug zien.

Facturen aanmaken

Menu: Facturen -> Factuur aanmaken

De eerste stap om een factuur aan te maken is het opgeven van een datum, de datum zal standaard vandaag zijn. Hierna kunt u de klant kiezen die bij het factuur hoort. Als u op de knop “Factuur aanmaken” drukt, wordt er een basis factuur aangemaakt. In het overzicht wat verschijnt zijn verschillende tabbladen aanwezig:

Overzicht Tabblad

In het overzicht vind u diverse basis opties die aangepast kunenn worden zoals: Factuurdatum, Verloopdatum en klant. Het geeft ook een snel beeld weer over de kosten, betaalde bedragen en openstaande balans.

Producten Tabblad

In dit tabblad is het mogelijk om diensten en/of producten toe te voegen aan het factuur. Het is ook mogelijk om de diensten en/of producten te wijzigen of verwijderen.

Betalingen Tabblad

In dit tabblad heeft u de mogelijkheid om betalingen toe te voegen, wijzigen of verwijderen. Wanneer het totale bedrag gelijk is aan het betaalde bedrag, zal het systeem automatisch zien dat het factuur gesloten is.

Belasting & Andere Tabblad

Hier kunt u verschillende opties gebruiken voor de belastingen, maar het is ook mogelijk om verzendkosten en kortingen aan te geven die automatisch op het factuur zullen verschijnen.

Notities Tabblad

In dit tabblad heeft u de mogelijkheid om notities aan te maken voor het gekozen factuur. Er kunnen ook zoekwoorden worden toegevoegd zodat u het factuur later sneller terug kan vinden middels de zoekfunctie. Meerdere zoekwoorden scheiden met een komma.

Geschiedenis Tabblad

In dit tabblad kunt u alle acties terug vinden die te maken hebben met dit factuur, zoals aanmaak datum/tijd, gegenereerd of niet etc.

Betalingen

Menu: Facturen -> Betalingen

• Een betaling bevat o.a. de volgende informatie: Bedrag, Datum, Notitie maar ook zelf aangemaakte velden.
• Een factuur wordt gesloten zodra het betaalde bedrag gelijk is aan het totaalbedrag incl. BTW van het factuur.
• Betalingen kunnen op meerdere plekken worden ingevoerd.
• U kunt betaalbewijzen genereren (PDF, E-mail of HTML), gebruik hiervoor het “Betaal bewijs” icoon.

Factuur belasting

Menu: Systeem -> Belasting tarieven

Een belasting tarief bestaat uit een naam en het percentage belasting.

Belasting tarieven mogelijkheden

• Instellingen zijn mogelijk op de Belasting & andere tabblad in het factuur wijzigings formulier.
• Toekennen aan alle producten die belastbaar zijn
• Kan toegevoegd worden voor of na de berekening

Product / Dienst belasting

• Dit specifieke tarief kan ingesteld worden  wanneer er een  Product aangemaakt word.

Producten / Diensten

Groepen

Groepen helpen je om alle producten/diensten overzichtelijk te houden, groepen zijn optioneel dus geen verplichting.

Twee voorbeeld groepen kunnen bijvoorbeeld Producten en Diensten zijn.

Items

Wanneer u een item heeft aangemaakt, is deze heel makkelijk toe te voegen aan een factuur. Wanneer u een factuur aanmaakt gaat u naar Product/Dienst toevoegen en selecteert u de juiste optie uit het selectielijstje.

Voorraad

U kunt de voorraad ook bijhouden, zo weet u altijd of u een bepaald product op voorraad heeft. Het gebruik ervan is simpel: na het aanmaken van een nieuwe item ziet u een kolom: Voorraad.

1.  Klik op het cijfer bij het product.
2. Er zal een pop-up venster verschijnen.
3. Vul bij Aantal het voorraadaantal in
4. Maak eventueel een notitie
5. Druk op opslaan